Lo spirito imprenditoriale di Credinvest Bank unito alle sue piattaforme di execution rappresentano il contesto ideale per la realizzazione delle nostre strategie di investimento.
Posso solo avere buone impressioni dalla nostra collaborazione con Credinvest. Il team è composto da professionisti altamente qualificati, disponibili e orientati al problem solving.
Ribilanciamenti illimitati del portafoglio ed execution di alta qualità tramite piattaforma online (IB) e trading desk. Credinvest mantiene ciò che promette.
Credinvest si è dimostrata affidabile e attenta sin dal set-up della relazione fino all’assistenza in fase operativa. Anche nell’affrontare tematiche tecniche come la gestione avanzata di script e API lo staff si è prodigato nell’assisterci con ottimi risultati. Reputiamo Credinvest un partner istituzionale affidabile.
Che dire, il team di Credinvest è semplicemente smart: veloce e preciso nell’esecuzione. Non crea problemi sul lato del back office, ma aiuta a risolverli nel caso qualcosa andasse storto – avanti così.
Team altamente professionale, che gestisce ogni richiesta con la massima attenzione. Calcolo accurato del NAV ed elaborazione puntuale degli ordini del mercato secondario, consentendoci come gestore di concentrarci sul nostro core business.
Le persone che lavorano presso Credinvest sono molto disponibili e competenti. Utilizziamo con soddisfazione la loro piattaforma per gli AMC che troviamo funzionali alle nostre esigenze. Sicuramente un servizio che consigliamo di provare.
Diplomato alla Scuola di Commercio, ha ricoperto ruoli di responsabilità in istituti bancari nell’ambito delle strutture preposte al presidio delle tecnologie informatiche, dei processi operativi e dei servizi amministrativi. Entra in Banca Credinvest nel 2007 come Condirettore a capo della Divisione Information Technology e Organizzazione. Dal 2020 è Condirettore Generale.
Laureato in Discipline Economiche alla Mount Allison University, Canada, ha iniziato la sua carriera come cambista di metalli preziosi. Ha lavorato a Londra per un grosso gruppo giapponese attivo nel trading di materie prime ed ha ricoperto ruoli di responsabilità presso una banca europea leader nella negoziazione online di prodotti finanziari. Entra in Banca Credinvest nel 2013 a capo del Team Clientela Istituzionale e dal 2021 è Direttore Generale.
Diplomato alla Scuola di Commercio con conseguimento della maturità professionale commerciale, ha ricoperto ruoli di responsabilità in istituti bancari nell’ambito della negoziazione di prodotti finanziari, ha consolidate esperienze anche nel settore back-office e regolamenti. Entra in Banca Credinvest nel 2007 a capo della Divisione Negoziazione e Tesoreria. Dal 2021 è Vicedirettore Generale.
Laureato in diritto all’Università di Friburgo, ha ottenuto nel 2009 il brevetto di avvocato a Zurigo. Prima di raggiungere Banca Credinvest, ha maturato diverse esperienze professionali in studi legali e ha ricoperto ruoli di responsabilità in altri istituti bancari e in una società di consulenza legale-regolamentare per istituti finanziari, nella quale era diventato socio. Dal 2021 è Vicedirettore Generale quale referente della Funzione Legal & Compliance.
Con la Certificazione Universitaria “Certificate of Advanced Studies Wealth Management”, conseguita presso il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) di Vezia, ed un’esperienza lavorativa di oltre quindici anni a stretto contatto con le principali fiduciarie e banche ticinesi, ha sviluppato un'ottima capacità di dialogo e abilità nella gestione di situazioni complesse. Irma è in grado di soddisfare le esigenze della clientela nel modo più rapido ed efficiente possibile offrendo soluzioni su misura.
Laureata in Lingue per l’Impresa alla facoltà di Scienze Linguistiche, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) di Milano e in European Studies in Investor Relations and Financial Communication, presso l’Università della Svizzera italiana (USI) di Lugano. Debora ha redatto un elaborato incentrato sulla digitalizzazione del private banking, analisi che le ha permesso di individuare il giusto equilibrio tra la dimensione umana e quella digitale per garantire un servizio innovativo di alta qualità e instaurare una relazione solida con il cliente.
Oltre trent’anni nel settore bancario le hanno dato l’opportunità di sviluppare le hard e le soft skills necessarie per coltivare delle relazioni positive e allargare il bacino della clientela privata. Resistenza allo stress e attitudine al lavoro in team le permettono di guidare oggi con autonomia ed ottime doti organizzative il team private banking. Si impegna a educare la sua divisione nell’ offrire servizi di consulenza personalizzata e una customer experience a 360°.
La duplice formazione in ambito comunicativo e finanziario e l’esperienza professionale sia nel settore corporate che bancario gli hanno consentito di sviluppare un profilo caratterizzato da forte flessibilità e al contempo di acquisire ottime doti di negoziazione e comunicazione. L’interesse per diversi sport e hobbies gli ha permesso di costruire, mantenere e migliorare nel tempo i contatti di lunga durata con i clienti e i partners.
Laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Bergamo e Master in Finanza, presso l’Università della Svizzera italiana (USI) di Lugano. Vanta un’esperienza a St.Gallen tramite lo Swiss Mobility Program, che gli ha permesso di acquisire una linea di comunicazione aperta e dinamica. Grazie al suo bagaglio lavorativo precedente presso altri istituti bancari e presso una società di consulenza Big Four, Marco apporta un approccio moderno di lavoro internazionale.
Laureata in Economia degli Intermediari Finanziari, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) di Milano e in European Studies in Investor Relations and Financial Communication, presso l’Università della Svizzera italiana (USI) di Lugano. Giulia ha sviluppato con successo la strategia di comunicazione di Credinvest grazie alla sua specializzazione nelle strategie di relazioni con gli investitori e nelle tecniche di persuasione e comunicazione nell’ambito finanziario.
Ampia conoscenza e solide relazioni con la clientela HNW e UHNW, Roberto è responsabile del team che si interfaccia con la clientela istituzionale in Banca Credinvest. Posizione di rilievo acquisita talvolta grazie all’estesa esperienza professionale nella vendita e distribuzione di prodotti strutturati. Dodici anni in una grande banca svizzera a Zurigo, dedito alla pianificazione strategica e allo sviluppo di strategie di investimento alternative. Ha deciso in seguito di creare in Svizzera interna la sua società di gestione patrimoniale e di apportare tutto il suo bagaglio e le sue conoscenze di asset management all’interno della sua azienda. Rientrato in Ticino, dove aveva cominciato la sua carriera bancaria, sta portando avanti con Credinvest la sua idea di business model, con ambizione di espandersi in futuro sia in termini di volume che di area geografica.
Laureato in Scienze Economiche e Master in Management, presso l’Università della Svizzera italiana (USI) di Lugano. Andrea presenta uno spiccato spirito imprenditoriale grazie a diversi anni di esperienza nel settore startup ticinese e alla direzione del Privilege Student Ventures. Si è distinto in Credinvest sviluppando piani di business orientati ad obiettivi di medio-lungo termine comprendendo con intuito ed empatia le necessità degli individui.
Attraverso il percorso accademico e professionale sviluppa le skills necessarie per crescere ed emergere nel settore commerciale, dove assume posizioni amministrative con un’interfaccia costante con la clientela interna ed esterna. La sua flessibilità la porta a fare un percorso in differenti team all’interno di Credinvest: backoffice, anagrafe, e dal 2024, assistenza alla clientela istituzionale. Oggi Sara, con una visione globale dei processi, è in grado di affrontare ogni problematica con il giusto time management e pensiero critico.
Oltre vent’anni nel settore bancario svizzero. Patrik vanta un’esperienza nella gestione patrimoniale in un noto istituto finanziario svizzero a Zurigo, esperienza che gli apre le porte ad un approccio internazionale. La risoluzione dei problemi e la gestione delle molteplici richieste della clientela sono tratti rilevanti del suo profilo professionale, abilità affinate in dieci anni nel team private banking di una banca luganese. Dal 2024 fa parte di Credinvest, portando il suo bagaglio di esperienze e le sue conoscenze linguistiche nelle relazioni con i clienti istituzionali.
Trent’anni nel settore private banking svizzero gli hanno permesso di conoscere nel dettaglio il mercato di riferimento e le relative dinamiche. Andrea favorisce il contatto e la relazione tra professionisti del mondo finanziario. Ottime doti comunicative e tecniche di vendita mirate gli consentono di creare opportunità di business strategiche e relazioni di valore nel lungo termine.
Trent’anni nel settore private banking a livello internazionale gli hanno dato l’opportunità di sviluppare un ampio network di imprenditori e gestori patrimoniali esterni. Fiducia e approccio olistico sono alla base della relazione consulente-cliente per Giuseppe. Differenti esperienze lavorative, a latere della carriera finanziaria, gli hanno permesso di avere oggi grande capacità di negoziazione, ascolto attivo ed intelligenza emotiva.
Con il diploma di impiegata di commercio e la Certificazione Universitaria “CAS Wealth Management” conseguita presso il Centro Studi Villa Negroni di Vezia nel 2020 e un percorso professionale di oltre 20 anni come assistente nel private banking. Grazie alle competenze acquisite, Anna ha sviluppato solidi rapporti con clientela privata ma anche con gestori patrimoniali esterni, fiduciarie e compagnie assicurative, affiancando il cliente in ogni fase della relazione.
Certificazione Universitaria: Certificate of Advanced Studies (CAS) in Wealth Management conseguita presso il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) di Vezia. Assistente alla clientela privata altamente preciso e affidabile, con venticinque anni di esperienza professionale nel settore bancario. Ha sviluppato una profonda capacità di tracciare, comprendere e soddisfare le esigenze dei consulenti e della clientela, offrendo un supporto puntuale e di elevata qualità.
Da sempre al fianco di consulenti e clientela privata. Sila si contraddistingue per la sua meticolosità e spirito di adattamento di fronte alle molteplici implicazioni aziendali. Il suo carattere, la sua preparazione e la sua professionalità le hanno permesso di coltivare relazioni proficue internamente e con le controparti esterne. Un punto di riferimento, sempre pronto ad aiutarti.
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